ליד שנכנס בערב
מי שמחפש ביטוח משאיר פרטים אצל כמה סוכנים בבת אחת. מי שחוזר אליו ראשון מקבל את השיחה, והשאר מקבלים "כבר סגרתי".
פתרון לפי תעשייה
CRM לסוכני ביטוח: ניהול לידים, פגישות ומעקב לקוחות
PrimeFlow היא מערכת CRM לסוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח בישראל. היא קולטת לידים מפייסבוק, מגוגל ומהאתר, עונה להם אוטומטית, מנהלת כל פנייה בפייפליין עד הסגירה, ושולחת תזכורות מעקב ללקוחות קיימים. וואטסאפ, יומן, מייל ו-SMS מחוברים לאותו כרטיס לקוח, בעברית מלאה.
עודכן לאחרונה:
איפה סוכן ביטוח מאבד כסף
מעקב שתלוי בזיכרון
"תחזור אליי אחרי החגים" נרשם על פתק. בלי תזכורת אוטומטית, השיחה הזאת לא קורית, והלקוח עובר למי שכן התקשר.
תיק לקוח מפוזר
השיחה בוואטסאפ הפרטי, ההצעה במייל, הפגישה ביומן אחר. כשהלקוח מתקשר, לוקח דקות להבין מה כבר נאמר לו.
מה המערכת עושה בשבילכם
כל הלידים לפייפליין אחד
פניות מקמפיינים בפייסבוק ובגוגל, מהאתר ומדפי נחיתה נכנסות ישירות ל-CRM ומקבלות שלב בפייפליין, בלי העתקה ידנית.
מענה ראשון גם מחוץ לשעות
בחבילת Professional ומעלה בוט AI מנהל שיחה בעברית 24/7, אוסף את הפרטים ומתאם שיחה ביומן שלכם.
תזכורות מעקב אוטומטיות
אוטומציה מתזכרת אתכם, או שולחת הודעה ללקוח, בזמן שהגדרתם. מה שסוכם לא נשכח.
וואטסאפ רשמי מתוך המערכת
WhatsApp Business API של מטא בחבילת Professional ומעלה: שיחה דו-כיוונית מתוך הכרטיס, תבניות מאושרות ושליחה לרשימות.
ניקוד לידים
המערכת מדרגת לידים לפי התנהגות, כך שמתחילים את היום עם מי שהכי קרוב להחלטה.
איזה קמפיין מביא לקוחות
דשבורד מאוחד עם ניהול הקמפיינים בפייסבוק ובגוגל, כדי לראות מאיזה מקור הגיעו הלידים שנסגרו.
שאלות נפוצות — סוכני ביטוח
איזה CRM מתאים לסוכן ביטוח עצמאי?
מערכת שמחברת קליטת לידים, מענה מהיר, וואטסאפ ותזכורות מעקב לכרטיס לקוח אחד. ב-PrimeFlow זה מתחיל ב-Beginner ב-470 ₪ לחודש, ו-WhatsApp API ובוטי AI נוספים ב-Professional ב-670 ₪.
אפשר לחבר לידים מפייסבוק ישירות למערכת?
כן. לידים מקמפיינים בפייסבוק ובגוגל, מהאתר ומדפי הנחיתה נכנסים ישירות ל-CRM ויכולים להפעיל אוטומציית מענה.
המערכת יכולה להזכיר לי לחזור ללקוח בעוד חודש?
כן. מגדירים אוטומציה או משימה עם מועד, והמערכת מתזכרת אתכם או שולחת ללקוח הודעה מוכנה בזמן שקבעתם.
מתאים גם לסוכנות עם כמה סוכנים?
כן. יש הרשאות לפי תפקיד, חלוקת פגישות בין נציגים ופייפליין משותף. Professional עד 6 משתמשים, Shark עד 10 ו-Whale עד 15.
יש סוכן AI שעונה לטלפון בעברית?
כן, בחבילת Whale: סוכן קולי בעברית שעונה לשיחות נכנסות, מתקשר ללידים, מתאם פגישות ושומר סיכום בכרטיס הלקוח.
פתרונות נוספים
סוכנויות ומשרדי תיווך
כל ליד מקבל מענה תוך דקות, ומגיע לסוכן הנכון עם כל ההיסטוריה
לעמוד המלאחברות B2B, סוכנויות וייעוץ
Inbound ו-Outbound באותה מערכת, עם דוחות שאפשר להאמין להם
לעמוד המלאסוכנויות רכב ואולמות תצוגה
מהליד מהקמפיין ועד נסיעת המבחן והמעקב, בלי שאף פנייה תיפול
לעמוד המלאפתרונות — הכל (10)לראות את הרשימה המלאהשיחת ייעוץ אחת, בלי התחייבות
30 דקות שבהן נעבור על התהליכים שלכם ונראה מה אפשר להעביר לאוטומט. אם זה לא מתאים לכם — נגיד לכם את זה.
בואו נדבר